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2011年1月31日星期一

2011年1月阳光私募共11只非结构化信托产品近一年收益率达30%以上

      不知不觉2011年的一月份快要过去了,在这一个月中阳光私募继续稳定地增长。根据朝阳永续私募数据库显示,截止至2011年1月30日,阳光私募非结构化信托产品在2011年1月份总共成立37只产品。一月份新产品成立数已超越去年同期。

      而1月份的市场仍然延续着去年的振荡市场,阳光私募基金收益率的排名也有所变化。根据朝阳永续私募数据库统计,截止至2011年1月30日,一年收益率超过30%的阳光私募非结构化信托产品总共11只,(不包含成立时间未达到一年的信托产品)如图一所示。从图中可以看出,上海理成资产管理有限公司表现尚佳,有2只信托产品的收益率达到了30%以上。

序号

信托名称

1年收益(%)

总收益(%)

标准差

夏普比率

更新日期

1

世通1期

96.16

26.74

0.0353

0.05

2011-1-5

2

隆圣精选

49.22

54.37

0.0164

0.31

2010-11-22

3

理成风景2号

44.71

61.15

0.018

0.38

2010-12-31

4

晋龙一号

40.67

76.16

0.018

0.13

2010-10-29

5

瑞天价值成长

39.95

85.84

0.0113

0.39

2010-12-31

6

展博1期

39.58

86.58

0.0158

0.48

2010-12-31

7

尚雅5期

33.33

67.49

0.0215

0.27

2011-1-10

8

三能1号

32.4

51.74

0.0386

0.13

2011-1-28

9

鼎辉1号

31.93

106.26

0.0563

0.14

2011-1-28

10

太极1号

30.52

62.75

0.0212

0.23

2010-12-31

11

理成转子2号

30.36

44.28

0.0139

0.32

2010-12-31

2011年1月30日星期日

关注历史的尘埃,总结已经结束的阳光私募信托产品

      从2003年第一支阳光私募产品的成立,到如今各式样的信托产品纷纷成立,国内私募业的发展已走过了风风雨雨的八年。

      根据朝阳永续私募数据库的不完全统计,截止到2011年1月20日,已结束的证券投资类信托产品共365支,这些结束的信托产品分布于全国36家信托公司。在所有结束的信托产品中结构化的信托产品占了73%,非结构化的信托产品占了27%。在已结束的365支信托产品中,结束时信托产品总收益为正的产品数量有126支,占所有已结束信托产品总数的34.52%;结束时信托产品总收益为负的产品数量有116支,占所有已结束信托产品总数的31.78%;无收益披露的私募基金信托产品数量有123支,占所有已结束信托产品总数的33.7%。

      在结构化信托产品中收益为正的产品有69支,收益为负的产品有88支;非结构化信托产品中收益为正的产品有57支,收益为负的产品有30支。值得关注的是,其中有近1/3的信托产品是在没有正收益的情况就结束了。信托产品有正常到期结束的,也有提前终止的。

      每一支结束的信托产品都为现今私募业的发展提供了非常有用的参考价值。国内的私募业会继续不断地发展着,会有越来越多新产品出现,也会有更多的旧产品结束,每一支结束的产品都会带着私募发展的一个记忆点。这些记忆点对中国私募行业的发展起着不可磨灭的作用。朝阳永续将会全力跟踪国内私募业发展,将全心致力于完善我们的数据库,为有所需求的人士提供最完整的私募数据信息。

2011年1月29日星期六

朝阳永续2010年阳光私募行业年度报告之一

       本报告为2010年阳光私募行业年度报告之一,主要从产品发行、参与群体、募集规模及年度业绩等方面来分析阳光私募信托组结构化产品与非结构化产品的发展情况。

       截止2010年12月31日,根据朝阳永续私募数据库的统计,阳光私募信托组累计发行产品达1592支,2010年度新增产品647支。另外,就产品发行规模与参与群体而言,截止2010年末,证券投资类信托产品累计发行规模达1206亿,当前规模约为1399亿,存续产品当前规模近1198亿。发行阳光私募信托产品的投资顾问机构达到482家,2010年度新增144家。最后从阳光私募信托组产品投资回报率来看,2010年度非结构化产品投资业绩逊色于2009年业绩回报,但是结构化产品的总体业绩与2009年相比,略显胜态。

阳光私募行业发行产品分析

       根据朝阳永续私募数据库的统计,从产品发行数量来看,截止2010年12月31日证券投资类信托产品共1592支,其中结构化产品673支,占总发行产品数的42.3%,非结构化产品919支,占总发行产品数的57.7%。

      现仍处于存续中的产品数为1241支,其中结构化产品417支,占存续产品数的33.6%,而非结构化产品为824支,约占存续产品数的66.4%。

       2010年度新增产品数647支,其中结构化产品占比近41%,非结构化产品为59%。

       从产品发行数量走势图来看,在阳光私募信托产品成立之初到2006年,产品发行较少,每月平均发行数不到2支,在为数不多的产品中,以发行结构化产品为主。然而从2006年

      开始,随着市场的不断认可,阳光私募每月发行产品数不断增加,在2008年的第一季度之前,阳光私募信托产品发行已经初具规模,期间平均每月发行数将近14支,并且该阶段非结构化产品的发行已经占据主要地位。但是由于2008年全球性金融危机的影响,股市一度低迷,阳光私募行业发展也陷入小型的低谷期,这一阶段产品的发行数有所下降。然而随着2009年小牛市的到来,阳光私募行业进入高速发展的阶段,在2009年的第二季度到第三季度平均每月发行产品数达到46支,而在2009年6月单月产品发行数达到82支。在此之后,阳光私募信托产品的发行一直呈稳步上升趋势,并延续至今。

阳光私募行业清算产品分析

      截止2010年末,在已结束的344只产品中,结构化产品占已结束产品数的73.0%,而非结构化产品仅占27.0%。即在2010年度清算的阳光私募信托产品中,半数以上是结构化产品。分析其可能原因主要包括以下几点:

      1. 小牛市非结构化产品业绩表现较优。截止清算日期,非结构化产品获得正收益的比例要高于结构化产品。具体来看,已结束的93只非结构化产品中,在清算年度获得绝对正收益的产品约占总清算产品数的8%,而结构化产品仅占 4%,非结构化产品投资业绩整体上优于结构化产品,所以非结构化产品数发行增多一定意义上可能源于投资者对业绩要求的提高,这也是非结构化产品发行数增多的主要原因之一(见表一、表二)。

      2. 从发展历程来看,结构化产品是近年来海外市场发展较迅速的一种金融产品,但是对于国内投资者来说还比较陌生,国内相关机构对该产品认识仍然停留在低水平,对结构化产品的设计原理、定价方法以及风险对冲缺乏研究。而非结构化产品已经经过了较为成熟的发展阶段,所以这可能是分析的另一可能原因。

      3. 从产品特征来看,截止清算日期,在已清算的产品中,结构化产品的募集规模一般大于非结构化产品,所以募集的范围可能较非结构化产品更小一些。从这个层次分析,也是造成非结构化产品增长较快的一个客观原因(见表三)。

表一 截止2010年末非结构化产品清算情况

信托名称

信托公司

信托类型

绝对收益(%)

成立日期

中睿合银1号

中融信托

非结构化

20.42

2009-08-03

红宝石系列

上海信托

非结构化

5.87

2009-07-30

策略大师

重国投

非结构化

4.16

2009-03-02

江平超级价值

中信信托

非结构化

2.59

2009-05-11

中银专户

国投信托

非结构化

2.37

2009-05-27

长城富利07

北方信托

非结构化

1.96

2007-12-17

融通1号

中融信托

非结构化

0.62

2009-08-14

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

表二 截止2010年末结构化产品清算情况

信托名称

信托公司

信托类型

绝对收益(%)

成立日期

混沌二号

华宝信托

结构化

30.39

2008-12-15

麟益1期

中信信托

结构化

17.44

2010-01-04

浦江之星

中海信托

结构化

13.99

2010-04-01

天润一号

山东信托

结构化

10.96

2009-11-10

金福四号

北方信托

结构化

6.61

2009-06-26

保利来

昆仑信托

结构化

4.99

2009-05-08

汇富3号

外贸信托

结构化

4.59

2009-03-26

合赢2结构式

华润信托

结构化

3.83

2008-12-10

鑫缘1号

中诚信托

结构化

2.76

2009-05-12

联合券价值

山东信托

结构化

2.28

2009-03-23

国泰君安套利

外贸信托

结构化

1.77

2009-04-22

混沌一号

华宝信托

结构化

1.72

2008-10-13

国泰君安套利

外贸信托

结构化

1.71

2009-04-10

蓝宝石系列

上海信托

结构化

0.87

2009-02-09

仁和汇金二号

山东信托

结构化

0.47

2009-03-05

合赢结构式

华润信托

结构化

0.31

2008-08-18

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

表三 截止2010年末清算产品对比情况

非结构化产品

发行规模

结构化产品

发行规模

中睿合银1号

3310万元

混沌二号

7209万元

红宝石系列

——

麟益1期

7500万元

策略大师

5000万元

浦江之星37

11100万元

江平超级价值

——

保利来

5000万元

中银专户

——

汇富3号

7341万元

长城富利07

4799万元

联合证券价值

4500万元

瑞智一期

3200万元

混沌一号

6000万元

——

——

国泰君安套利

14400万元

——

——

合赢结构式

6000万元

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

阳光私募行业发行规模及参与群体

       从阳光私募信托产品募集规模来看,截止2010年末总发行产品当前规模约为1399亿元,与发行规模相比,增长近200亿元。另外,存续中产品当前规模也呈现同样大的增长幅度。目前阳光私募信托产品的募集规模已远远超过千亿水平。

      就产品类型分开来看,累计发行产品中非结构化产品规模约占总规模的54.7%,结构化产品约占45.3%,现存续产品也呈现一致的比例趋势。另外,2009年以来,由于非结构化产品的绝对收益率普遍高于结构化产品。所以整体上看,非结构化产品无论是发行规模还是当前规模都高于并快于结构化产品的发展。

      从产品募集规模年度走势图来看,产品发行规模与发行数量呈现同样的走势。在2006年之前募集规模较小,平均每年度募集规模不到20亿元。在2006年到2008年之间,平均每年度发行规模已过百亿,但是由于全球性金融危机的爆发,产品发行规模在有所增加的同时,仍然受到市场不同程度的限制,所以增长速度偏缓。然而在2008年之后,阳光私募信托产品的发行规模直线上升,在2010单年度产品发行规模达505亿元之多(见图3、图4、附表一)。

       除此之外,截止2010年12月31日,发行阳光私募基金信托产品的投资顾问机构达到482家, 2010年度新增144家,发行阳光私募信托产品的信托公司达到42家,2010年度新增2家,与2009年相比都有了不同程度的增长。所以从参与群体不断扩大的角度也可以看出阳光私募行业的发展现状比较乐观。

阳光私募行业投资业绩

       截止2010年12月31日,阳光私募信托组非结构化产品年度收益率排在前三名的是世通资产的世通1期,泽熙投资的泽熙瑞金1号及西域投资的西域光华59。本年度收益率分别为92.66%、71.35%、50.92%。

       2010年度排在第一名的世通1期与2009年以192.57%的年末收益率排在首位的新价值2期相比还是存在较大的差距。除此之外,截止2010年12月31日,年度收益率在30%以上的信托非结构化产品仅有32支,而去年年收益率在30%以上的非结构化信托产品有171支。另外,2010年度取得正收益的非结构化产品占存续产品数的66.50%,而2009年度该

       占比达到92.77%。所以整体上看,2010年度非结构化产品的投资业绩差于去年(见表四)。

表四      2009年与2010年阳光私募信托非结构化产品排名前二十位年度收益率对比

基金名称

2010年度收益(%)

成立日期

基金名称

2009年度收益(%)

成立日期

世通1期

92.66

2008.02.18

新价值2期

192.57

2008.02.19

泽熙瑞金1号

71.35

2010.03.05

晋龙一号

162.12

2007.08.28

西域光华59

50.92

2010.08.30

新价值1期

156.47

2007.11.15

隆圣精选

50.19

2009.04.30

景良能量1期

144.89

2008.03.04

华宝1号

47.80

2009.09.28

开宝1期

143.68

2007.11.19

从容医疗1期

46.83

2010.06.30

尚雅4期

139.25

2008.02.18

理成风景2号

44.71

2009.09.15

海洋之星1号

136.71

2007.09.30

尚雅5期

44.38

2009.04.23

宏利2期-龙赢

135.24

2008.06.02

德源安战略成长1

42.92

2009.05.27

尚雅3期

134.46

2007.12.03

瑞天价值成长

39.95

2008.07.07

美联融通1期

122.61

2007.10.30

和聚1期

39.51

2009.07.14

瑞象丰年

121.59

2007.12.27

混沌2号

38.82

2009.06.22

淡水泉成长一期

121.03

2007.09.06

展博1期

38.77

2009.06.15

淡水泉2008

121.02

2008.02.05

铭远二期

38.71

2010.01.31

新价值3期

120.89

2008.02.15

铭远巴克莱

37.37

2008.08.21

翼虎成长一期

111.59

2008.03.12

泽熙2期

36.95

2010.06.11

广金成长

111.11

2007.12.25

联合2号

36.69

2008.02.13

混沌1号

110.88

2008.10.21

彤源2号

35.73

2009.10.30

龙腾证券

110.38

2008.01.23

尚雅7期

35.07

2009.06.29

龙鼎1号

107.65

2008.07.18

泽熙3期

34.49

2010.07.07

向日葵1号

103.79

2008.04.22

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

      阳光私募信托组结构化产品年度收益率排在前三名的是彤源投资的浦江之星6号、浦江之星28号及聚益投资的聚益1期。本年度收益率分别为72.52%、63.76%、57.40%。

       2010年排在私募信托组第一名的浦江之星6号与2009年以71.78%的收益率排在首位的大臧金-瑞华三期相比,略显胜态。另外,2010年结构化产品的前20名平均收益率为41.02%,高于2009年平均收益率近8个百分点。所以整体来看,2010年度阳光私募信托组结构化产品投资业绩优于去年同期业绩(见表五)。

表五      2009年与2010年阳光私募信托结构化产品排名前二十位年度收益率对比

基金名称

2010年度收益(%)

成立日期

基金名称

2009年度收益(%)

成立日期

浦江之星6号

72.52

2009.4.28

大臧金-瑞华三期

71.78

2008.3.6

浦江之星28号

63.76

2010.2.4

长金1号

69.23

2008.10.23

聚益1期

57.4

2010.5.5

千足金-天玑

49.26

2009.6.15

聚益3期

53.45

2010.6.28

以太2号

47.86

2008.12.8

西域和谐

48.6

2010.8.9

金港坤之淇

41

2009.6.1

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

表五   2009年与2010年阳光私募信托结构化产品排名前二十位年度收益率对比(续表)

基金名称

2010年度收益(%)

成立日期

基金名称

2009年度收益(%)

成立日期

中聚1号

47

2010.2.25

长金3号

38.86

2008.12.1

彤源瑞华2期

46.41

2009.11.30

浦江之星6号

34.62

2009.4.28

博信2号

45.7

2010.1.18

永信价值1号

31.13

2009.6.23

创富1号(凯石)

35.95

2010.6.18

勤益持续成长1期

30.94

2009.5.4

京福创富1期

35.8

2009.7.9

贝塔1号

28.52

2009.5.7

聚发(5)-混沌...

35.15

2010.2.10

岗岩一期

26.82

2009.6.11

聚益2期

33.69

2010.5.5

以太4号

26.76

2009.1.20

新泉结构化

32.32

2010.6.23

合赢2号

25.94

2008.7.14

艾亿新融1号

32.1

2009.11.9

贝塔2号

25.13

2009.6.12

浦江之星17号

31.68

2010.1.20

鼎鑫1号

24.84

2009.4.14

鼎诺4期

31.32

2010.5.21

智慧4号

24.28

2009.6.3

瑞华3号

30.77

2009.4.2

甬江8号

23.33

2009.3.10

鼎诺春华1期

29.87

2009.8.25

融海1号

23.07

2009.6.5

昆仑5号

28.77

2009.12.24

盈融达

22.87

2009.8.26

紫晶石系列

28.1

2009.2.2

国投晓牛一号

21.27

2008.1.3

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

附表:

附表一 截止2010年年末产品发行数量及规模统计

发行情况

累计发行量

存续量

数目

数目

(支)

发行规模

(亿)

当前规模(亿)

数目

(支)

发行规模(亿)

当前规模

(亿)

结构化产品

673

545.7

503.43

417

362.9

369.82

非结构化产品

919

659.9

895.49

824

628

827.95

总计

1592

1205.6

1398.92

1241

990.9

1197.77

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

附表二 阳光私募基金发行规模年度统计 (单位:亿元)

年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

总规模

6.82

6.61

11.69

41.69

138.09

149.86

380.69

505.33

结构化产品发行规模

0.62

3.71

9.07

29.83

39.01

54.51

178.99

229.15

非结构化产品发行规模

6.2

2.90

2.62

11.86

99.08

95.35

201.70

276.18

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

附表三 截止2010年年末发行产品基本情况统计 (单位:支)

月份

总和

结构化

非结构化

月份

总和

结构化

非结构化

2003年1月

1

0

1

2007年8月

11

5

6

2003年4月

1

1

0

2007年9月

22

4

18

2003年8月

1

0

1

2007年10月

15

3

12

2003年12月

1

1

0

2007年11月

22

3

19

2004年2月

2

1

1

2007年12月

33

8

25

2004年3月

1

0

1

2008年1月

30

6

24

2004年4月

3

3

0

2008年2月

26

7

19

2004年5月

2

2

0

2008年3月

25

10

15

2004年6月

6

5

1

2008年4月

25

10

15

2004年7月

2

2

0

2008年5月

15

7

8

2004年8月

1

1

0

2008年6月

10

4

6

2004年9月

1

1

0

2008年7月

13

3

10

2004年10月

1

0

1

2008年8月

20

6

14

2004年11月

1

1

0

2008年9月

16

7

9

2004年12月

1

1

0

2008年10月

9

5

4

2005年1月

1

0

1

2008年11月

9

2

7

2005年4月

3

3

0

2008年12月

21

12

9

2005年5月

2

2

0

2009年1月

9

3

6

2005年6月

2

2

0

2009年2月

15

6

9

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

附表三 截止2010年年末发行产品基本情况统计(续表) (单位:支)

月份

总和

结构化

非结构化

月份

总和

结构化

非结构化

2005年7月

1

1

0

2009年3月

34

12

22

2005年9月

1

1

0

2009年4月

51

29

22

2005年10月

1

1

0

2009年5月

54

22

32

2005年11月

2

1

1

2009年6月

82

39

43

2005年12月

3

2

1

2009年7月

54

25

29

2006年2月

3

3

0

2009年8月

29

15

14

2006年3月

2

1

1

2009年9月

44

14

30

2006年4月

7

5

2

2009年10月

14

4

10

2006年5月

5

4

1

2009年11月

28

11

17

2006年6月

6

5

1

2009年12月

46

21

25

2006年7月

8

6

2

2010年1月

33

13

20

2006年8月

4

4

0

2010年2月

45

21

24

2006年9月

6

5

1

2010年3月

37

14

23

2006年10月

9

5

4

2010年4月

55

21

34

2006年11月

7

7

0

2010年5月

54

27

27

2006年12月

3

0

3

2010年6月

49

19

30

2007年1月

4

3

1

2010年7月

45

14

31

2007年2月

11

3

8

2010年8月

63

22

41

2007年3月

10

7

3

2010年9月

48

17

31

2007年4月

6

2

4

2010年10月

63

31

32

2007年5月

11

10

1

2010年11月

78

30

48

2007年6月

10

2

8

2010年12月

70

31

39

2007年7月

10

1

9

——

——

——

——

数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com

2011年1月27日星期四

中国私募基金风云榜(2010)年度总结

      一粒种子,被风吹到悬崖的石缝里,在嶙峋的乱石丛中,终年经历风吹日晒,没有甘泉的滋润,缺乏养分的滋养,却从不轻言放弃,历经岁月的磨练,终于成长为一棵郁郁葱葱、欺霜傲雪的青松……

内容提要

       2010年,整个证券行业的外部环境对私募基金这个群体来说可谓困难重重。私募基金行业缺乏监管层的支持,经历了市场的大幅波动,证券账户短缺、没有成熟的发行渠道等困境。然而,就是在这样的逆境中,私募基金行业却取得了出人意料的巨大发展,并且在发行数量、行业规模、投资业绩、参与群体(信托公司、投资顾问)等方面都取得了长足的进展。2010年,是中国私募基金行业值得纪念的一年,这一年必将成为中国资本市场发展史上浓墨重彩的一页。

      从产品发行数量上看,2010年度阳光私募信托产品和券商集合理财产品分别新增发行数目647只和100只,增幅分别达到68.46%和109.89%。截止2010年12月31日,阳光私募信托产品累计发行数量为1592支,券商集合理财产品为191只。

      从行业规模来看,根据朝阳永续的统计估算,截止2010年12月31日,阳光私募信托产品的存续规模达到1211亿元,其中结构化产品规模达370亿元,非结构化产品为841亿元。

      从投资回报率来看,2010年中国A股市场经历了大幅震荡,全年沪深300指数从3575.68点下跌到3128.26点,下跌12.5个百分点。而朝阳永续私募基金指数累计收益率则从年初的的116.38%上升到年底的129.05%,上涨12.67个百分点,其中取得年度正收益的信托产品和券商集合理财产品分别占各自存续产品数的59.8%和68.7%。另外根据私募精英榜第三组年度评选结果显示,无论是A股还是其他组别,整体业绩较好,跑赢沪深300指数的产品占比也有较大的提高。

      从产品运作参与群体规模来看,截止2010年12月31日阳光私募信托及券商集合理财累计投资顾问机构各达到482家和56家,规模与上年度相比都有不同程度的增加。

阳光私募年度总结

      根据朝阳永续私募数据库的统计,2010年度阳光私募信托产品发行647支,其中结构化产品265支,非结构化产品382支,累计发行数量达到1592支,其中结构化产品673支,非结构化产品919支。从目前存续中的产品数量来看,截止2010年12月31日,存续中的阳光私募信托产品1233支,其中结构化409支,非结构化824支。2010年度清算产品数为103只。

      从阳光私募的业绩情况来看,2010年度取得正收益的阳光私募信托产品达737支,占存续中产品的59.8%,跑赢沪深300指数的产品有1053支,占存续中产品的85.4%。在所有阳光私募产品中,全年最高收益率达92.66%,排在前三名的产品分别是世通资产的世通一期,彤源投资的浦江之星6号,和泽熙投资的泽熙瑞金1号。

      截止2010年12月31日,发行阳光私募信托产品的投资顾问机构达到482家, 2010年度新增144家。发行阳光私募信托产品的信托公司达到42家,2010年度新增2家。

券商集合理财产品年度总结

      根据朝阳永续私募数据库的统计,2010年度发行券商集合理财产品共计100支,其中限定性产品12支,非限定性产品88支。截止2010年12月31日,券商集合理财产品累计发行191支,其中限定性产品42支,非限定性产品149支。目前存续中的仍有179支。

      从券商集合理财产品的收益率来看,2010年度共有123支券商集合理财产品取得年度正收益,占存续中产品数的68.7%。 另外有127只产品跑赢沪深300指数,占存续产品数的70.95%。

      从发行产品参与群体规模来看,截止2010年12月31日,发行券商集合理财产品的证券公司达到56家,2010年新增24家。

私募精英榜年度总结

        2010年度参加中国私募基金风云榜第三组评选的私募基金数达到94支,其中参与A股市场的私募基金数达到85支,其他组(港股、衍生品组)为9支。

      在A股组别中,2010年度取得年收益前三名的产品分别是上海宝盈2号、敬臣投资和V6.com.cn,这三只产品在2010年4月1日到2010年12月31日的收益率分别是287.02%、154.56%、139.54%。截止2010年末,共有68支私募基金取得年度正收益,占全部基金数的80.00%,另外有75支产品跑赢沪深300指数,占比为87.21%。

      在其他组别(港股、衍生品)中,2010年度取得年度收益前三名的分别是治国基金、昊毅基金和稳赢基金,三只产品在2010年4月1日到2010年12月31日的收益率分别是201.68%、196.08%、81.63%。截止2010年年末,共有7支私募基金取得年度正收益,占全部基金数的77.78%,另外有7支产品跑赢沪深300指数,占比为77.78%。

朝阳永续2010年度颁奖盛典圆满落幕,各项第一闪亮登场

        2010年度(第五届)中国私募基金风云榜和2010年度(第二届)中国证券行业“最佳伯乐奖”的颁奖典礼在2011年1月22日圆满地落下了帷幕。朝阳永续公司为获奖的投研精英及团队颁发了百万纯金金杯和金牌,鼓励在2010年表现优异的投研精英及团队。

        中国私募基金风云榜有三大主奖项:最具潜力的私募精英、最受欢迎的理财产品和最有才华投资顾问。最具潜力的私募精英是朝阳永续公司特别为私募专业人士组专设最有潜力的奖项。其中A组冠军是上海宝银2号,其年收益率达到了287.02%,傲视所有的投研精英。B组的第一名是治国基金,投资经理是张治国,其年收益率为201.68%;第二名是昊毅投资的昊毅基金,其年收益率为196.08%;第三名是稳赢理财的稳赢基金,其年收益率为81.63%。

        最受欢迎的理财产品的评选对象是中国私募基金风云榜的阳光私募信托组(含结构化和非结构化产品)和券商集合理财组(含限制型、非限制型下的所有产品细分类别),该奖项是单个产品的单项奖。券商集合理财组的冠军是中银国际的中国红1号,其投资经理是黄海,基金类型非限定性的混合型,年度投资者回报率为17.88%。私募信托组的冠军是世通资产的投资经理常士衫所管理的非结构化信托产品世通1期,其年度收益为92.66%。

        最有才华的投资顾问是综合考察理财团队的管理总规模和总绩效的一个团队奖项。它要求截止2010年12月31日之前投资顾问所管理资产的总规模大于一亿元。2010年度朝阳永续评选出38家最有才华的投资顾问,其中阳光私募信托组有35家,券商集合理财组有3家。获得2010年度最有才华投资顾问的冠军是上海彤源投资发展有限公司(简称彤源投资),总共有3只统计产品,年平均收益率达到了51.55%。

        2010年度(第二届)中国证券行业“最佳伯乐奖” 是统计投研精英选中的3家上市公司的组合收益率,根据收益率的高低来评选出2010年度的最佳伯乐。最终混沌道然的王歆获得了2010年度最佳伯乐奖的冠军,他选中的3家上市公司是广晟有色、美克股份、中科三环,其年度累计组合收益率为177.68%。

        经历了08年的单边下跌和09年的单边上扬之后,2010年的中国股市可以说经历了一个宽幅震荡期,这对投资经理的风险控制能力也是巨大的考验。而在接下来的2011年,市场将如何的变化,投研精英该如何应对,是否又会涌现出让投资者信服的投资精英,就让各位拭目以待吧。